Erstgespräch

Vorteilhafte Vorbereitung für das Erstgespräch

Bilanzen, Einnahmen- Ausgabenrechnungen der letzten 3 Jahre, Aktuelle Saldenlisten, Lastschriftenanzeige Finanzamt und Gebietskrankenkasse, SVA Kontoauszug, Firmenbuchauszug, Kopie der Gewerbescheine.
Sämtliche Kreditverträge, Leasingverträge, etc. in Kopie oder in einem Ordner zusammengefasst.
Sämtliche Depotauszüge von bestehenden Kapitalveranlagungen.
Folgende Fragen und Überlegungen sind wesentlich:
Was stört Sie an der derzeitigen Situation und was möchten Sie in Zukunft verändern?
Welche Ziele und Parameter sollen in Zukunft bei der Konzeption der zukünftigen Pläne berücksichtigt werden?
Kurze Beschreibung vom Projektvorhaben.