Erstgespräch

Vorteilhafte Vorbereitung für das Erstgespräch

Sämtliche Kreditverträge, Leasingverträge, etc. in Kopie oder in einem Ordner zusammengefasst.
Sämtliche Depotauszüge von bestehenden Kapitalveranlagungen.
Folgende Fragen und Überlegungen sind wesentlich:
Warum wurde das bestehende Veranlagungskonzept ausgewählt?
Welche Ziele wurden damit verfolgt?
Was stört Sie an der derzeitigen Situation und was möchten Sie in Zukunft verändern?
Welche Ziele und Parameter sollen in Zukunft bei der Konzeption der Kapitalveranlagung berücksichtigt werden?
Vorbereitung des Haushaltsplanes und der Selbstauskunft.